Tahun 2021 akan segera berlalu. Jika Anda ingin memilih kata kunci untuk industri semikonduktor tahun ini, itu pasti kekurangan inti. Meningkatnya permintaan telah memungkinkan tingkat pemanfaatan kapasitas dari pengecoran wafer 8-inci dan 12-inci utama mendekati 100%. Untuk mengatasi kekurangan chip pada tahun 2021, banyak pabrikan telah mengumumkan rencana ekspansi. Diharapkan akan ada 12 pengecoran baru di seluruh dunia pada tahun 2022. Di antara yang paling mengkhawatirkan, TSMC akan menambah tiga pabrik di Taiwan, Jepang, dan Amerika Serikat; Samsung akan menambahkan dua pabrikan di Korea Selatan dan Amerika Serikat; SMIC akan menambah tiga fab baru di daratan.
Di bawah latar belakang ini, ketika kurangnya inti dapat diselesaikan telah menjadi masalah yang menjadi perhatian semua orang.
Kapan kekurangan inti akan diselesaikan, dan apa yang dikatakan semua pihak?
Prediksi kehabisan stok oleh perancang chip berlanjut hingga paruh kedua tahun 2022. Pada bulan September tahun ini, CEO AMD Su Zifeng mengatakan bahwa chip global secara bertahap akan berkurang pada paruh kedua tahun 2022, tetapi pada paruh pertama tahun ini. tahun mungkin masih ketat. Dan CEO Qualcomm Cristiano Amon mengatakan pada bulan Oktober bahwa rantai pasokan secara bertahap dapat menghilangkan krisis kekurangan inti pada awal 2022. Digitimes juga memprediksi bahwa pembatasan pengiriman Apple karena kekurangan inti akan berkurang pada Februari 2022.
Prediksi yang diberikan oleh produsen chip relatif konservatif. GF Semiconductor mengatakan bahwa kapasitas produksi GF sebelum 2023 telah dipesan; Intel juga percaya bahwa masalah pasokan chip tidak akan membaik hingga tahun 2023; TSMC juga mengatakan bahwa kapasitas produksinya terbatas. Peregangan akan berlangsung hingga tahun depan. Prediksi konservatif dari produsen chip sebagian besar disebabkan oleh ketidakpastian permintaan. Seperti yang dikatakan Zhang Zhongmou, akar penyebab putaran kekurangan inti saat ini adalah bahwa sisi permintaan meremehkan permintaan chip, bukan kapasitas produksi pabrikan.
Upaya industri otomotif secara keseluruhan dari hulu hingga hilir membuat industri otomotif yang memiliki kekurangan core paling serius melihat harapan untuk melepaskan kapasitas produksinya. Banyak pabrik mobil dalam dan luar negeri, seperti Ford, GM, Geely, dll., mengumumkan masuknya mereka ke dalam industri semikonduktor dan pengembangan chip yang dikembangkan sendiri. Pada saat yang sama, epidemi di Malaysia, tempat produksi utama banyak produsen semikonduktor otomotif besar, telah mereda, dan kapasitas produksi produsen semikonduktor otomotif seperti Infineon dan STMicroelectronics telah berkurang. Terkait hal ini, Cui Dongshu, Sekretaris Jenderal Gabungan Informasi Pasar Mobil Penumpang Nasional, mengatakan karena pasokan chip yang tidak jelas, diperkirakan pasokan chip masih akan berada di bawah tekanan tertentu pada akhir tahun 2021. -Perspektif jangka panjang, karena ketidakmampuan persediaan yang terus berlanjut pada kuartal keempat untuk menebus, akan sulit untuk impuls di akhir tahun. Beberapa permintaan diperkirakan akan bergeser ke 2022.
Kekurangan semikonduktor adalah kurangnya kapasitas produksi, atau ada yang sedang menimbun?
Menurut data konsultasi TrendForce' CAGR kapasitas produksi wafer 12 inci dari 2019 hingga 2023 adalah 12% dalam 5 tahun. Sebaliknya, CAGR 5 tahun untuk kapasitas produksi wafer 8 inci hanya 3%. Menurut data dari Semi dan laporan tahunan, pasar wafer global 8-inci terutama terdiri dari 7 jenis perangkat-di antaranya, perangkat logika MOS menyumbang sekitar 25%, perangkat analog menyumbang sekitar 22%, perangkat optoelektronik menyumbang sekitar 25%. sekitar 16%, dan perangkat diskrit daya mencapai sekitar 15%. %, perangkat mikro-logika menyumbang sekitar 9%, perangkat penyimpanan menyumbang sekitar 8%, dan sensor menyumbang sekitar 5%. Di masa lalu, pengecoran wafer 8 inci dianggap sebagai lini produksi yang kurang maju di industri. Namun, rebound di pasar terminal seperti ponsel dan kendaraan energi baru telah menyebabkan terbatasnya pasokan wafer 8 inci.
Ada pandangan bahwa penimbunan perantara yang menyebabkan kekurangan inti semikonduktor, tetapi pada kenyataannya, pandangan ini terlalu mutlak. Terkait hal itu, perwakilan umum industri semikonduktor menjelaskan bahwa"Dilihat dari jenis produk yang out of stock di pasaran, kelangkaan barang tahun ini tidak hanya terkonsentrasi pada kategori tertentu, tetapi semua jenis semikonduktor kehabisan stok. . Jika satu jenis produk habis, itu masih dapat dipahami sebagai periodisitas semikonduktor; tetapi dalam menghadapi lini produk yang kehabisan stok, akar masalahnya sulit dijelaskan dalam hal penimbunan.&kutipan;
Namun, agen ini juga mengatakan bahwa perilaku menimbun tidak sepenuhnya tidak ada. Dapat dilihat dari rilis berturut-turut sejumlah MCU yang sebelumnya sulit ditemukan di pasar bahwa pedagang semikonduktor memiliki probabilitas spekulasi yang tinggi. Namun, pemerintah telah meningkatkan kontrol atas perilaku ini. Pada bulan September tahun ini, Administrasi Negara Pengawasan Pasar memberlakukan denda pada tiga distributor chip mobil karena menaikkan harga chip mobil, dan mengatakan akan memperhatikan dengan seksama urutan harga di bidang chip, dan menindak penimbunan dan eskalasi. . Tindakan ilegal seperti harga. Tetapi hubungan antara stocking dan stock-out adalah bahwa stock-out memungkinkan perantara untuk melihat godaan stock-stocking, daripada stock-stocking yang mengarah ke stock-out.
Penimbunan panik sebenarnya adalah salah satu alasan penting yang memperparah kekurangan rantai pasokan. Di pasar TIK, tingkat persediaan pabrik perakitan terminal secara signifikan lebih tinggi dari sebelumnya. Pada model operasi sebelumnya, sebagian besar persediaan ditanggung oleh agen dan agen, tetapi terpengaruh oleh kekurangan pada tahun 2021. Perakit terminal khawatir tentang kontrol sumber material yang tidak memadai, sehingga mereka dengan cepat menarik barang ke gudang mereka sendiri. Menurut perkiraan pasar, hari perputaran persediaan pabrik perakitan kira-kira 2 bulan lebih lama dari biasanya. Para penimbun di pasar tidak hanya pedagang semikonduktor, tetapi juga peminat semikonduktor. Ini juga dapat dikonfirmasi oleh tren penurunan harga pasar DRAM. Data IC Insights menunjukkan bahwa rata-rata harga jual DRAM pada bulan September telah turun sebesar 3%, dan ini justru karena produsen PC dan server menimbun DRAM dalam jumlah besar pada paruh pertama tahun ini, dan produksi pada paruh kedua tahun ini. tahun telah memasuki tahap konsumsi persediaan. Berdasarkan situasi ini, IC Insights memprediksi bahwa harga DRAM Q4 akan turun 0 hingga 5%.
Kurangnya sinyal pengentasan inti mulai muncul
Industri otomotif yang mengalami kelangkaan inti terparah, tampaknya telah melewati masa tersulit. Ini telah tercermin dalam banyak aspek industri otomotif. CFO Volkswagen Arno Antilitz mengatakan bahwa dia telah melihat stabilnya pasokan chip, dan Toyota, Nissan, dan Honda juga mengatakan mereka akan meningkatkan produksi dalam waktu dekat. Seorang juru bicara GM mengatakan bahwa pada minggu pertama bulan November, pabrik perakitan GM' Amerika Utara tidak ditutup untuk pertama kalinya karena kekurangan inti.
Selain produsen mobil yang dapat mengkonfirmasi pengentasan kekurangan inti, pasokan chip juga berkurang di toko 4S. Cui Dongshu mengatakan bahwa pasokan chip utama yang ketat telah ditingkatkan, dan pemulihan produksi mobil penumpang secara umum meningkat. Di bawah koordinasi departemen terkait, kinerja keseluruhan pasar mobil penumpang mulai stabil. Reporter mengetahui bahwa pasokan model domestik dengan merek Jaguar Land Rover meningkat sekitar 20% dibandingkan dengan beberapa bulan sebelumnya; Pasokan Dongfeng Honda' di kuartal keempat meningkat 50% dibandingkan dengan kuartal ketiga. Sejumlah toko 4S mengatakan bahwa “sebelumnya butuh lebih dari 2 bulan untuk mengambil mobil, tetapi siklus pengambilan saat ini telah dikurangi menjadi satu hingga satu setengah bulan.” Reporter mengetahui bahwa beberapa model BBA populer sudah tersedia di toko 4S Beijing. , Pada saat yang sama, kekuatan preferensial model populer domestik juga kembali.
Dalam hal rantai pasokan, ICViews belajar dari tingkat generasi umum bahwa kekurangan MCU telah berkurang. Pada saat yang sama, reporter menemukan di banyak grup pertukaran pasokan semikonduktor bahwa informasi pasokan dari banyak MCU yang sebelumnya kehabisan stok secara bertahap meningkat.
Di antara banyak kelompok pertukaran pasokan semikonduktor, STMicroelectronics tidak lagi langka.
Beberapa produsen OEM tidak lagi ingin mencari pengganti MCU buatan dalam negeri. Beberapa OEDM mengatakan: “Dalam kasus kekurangan inti yang parah sebelumnya, berita dari pabrik asli adalah bahwa pasokan atau distribusi barang akan dihentikan sebelumnya, sehingga mereka ingin mencari alternatif lokal. Produk; dan permintaan yang kurang mendesak saat ini untuk produk-produk yang diproduksi di dalam negeri terutama disebabkan oleh dimulainya kembali pasokan secara bertahap setelah menerima pemberitahuan awal dari produsen asli.&kutipan;
Ada lebih banyak solusi daripada kesulitan
Kembali ke paragraf pembuka, pabrikan besar sedang memperluas pabrik baru, dan pemerintah di seluruh dunia juga dengan penuh semangat mendorong produksi perusahaan semikonduktor. Di bawah tren seperti itu, tren kurangnya inti telah menunjukkan titik belok.
Pasar baru seperti kendaraan energi baru, Metaverse, 5G, dan bahkan 6G membuat pasar semikonduktor tetap diminati; bentuk ekonomi baru yang diwakili oleh target karbon ganda membawa persyaratan baru bagi industri semikonduktor; Bursa Efek Beijing dapat membawa perusahaan semikonduktor kecil dan menengah Dividen modal yang akan datang... 2021 akan segera berakhir. Musim dingin telah berlalu, bisakah musim semi jauh di belakang?