Pada tahun 2021, di bawah fluktuasi kekurangan inti yang serius, sanksi AS, Metaverse dan peristiwa lainnya, industri chip dapat digambarkan penuh bahaya di sepanjang jalan, tetapi ini adalah tahun vitalitas dan harapan tersembunyi. Di sini, COSCO Asia Electronics telah menghitung sepuluh kata kunci dari industri chip pada tahun 2021. Mari kita ambil mesin waktu dan berjalan melalui 2021 lagi!
Kurangnya inti
Masalah yang industri semikonduktor tidak dapat menghindari pada tahun 2021 - kurangnya core.
Menurut laporan penelitian yang dirilis oleh Goldman Sachs, lebih dari 169 industri di seluruh dunia telah sangat terpengaruh oleh kekurangan chip, termasuk segala sesuatu mulai dari produk baja dan produksi beton hingga pembuatan AC, produksi bir, dan bahkan pembuatan sabun. Pengaruh. Penelitian Goldman Sachs menunjukkan bahwa industri yang menghabiskan lebih dari 1% dari PDB industri untuk chip akan dipengaruhi oleh kekurangan chip.
Di antara mereka, pengeluaran industri mobil untuk chip menyumbang 4,7% dari PDB industri, yang menunjukkan kegugupan chip mobil. Untuk tujuan ini, banyak produsen di industri otomotif telah mengurangi tekanan kekurangan inti dengan mengurangi produksi. Menurut DPA, data survei yang dirilis oleh German Automobile Research Institute (CAR) pada 21 Desember menunjukkan bahwa produksi mobil penumpang di Jerman diperkirakan 2,85 juta pada 2021, hanya 50% dari produksi pada 2017, juga pada 1974. Produksi tahunan terendah sejak krisis minyak. Pakar industri telah memperingatkan bahwa Jerman, negara penghasil mobil utama, lebih terpengaruh oleh kekurangan semikonduktor daripada negara-negara penghasil mobil lainnya.
Kenaikan harga
Surat kenaikan harga akan dikeluarkan dari tahun 2020 hingga 2021, dan tidak banyak produsen yang akan menaikkan harga pada awal tahun 2022. Dapat dikatakan bahwa pria elektronik sudah patah hati dalam menghadapi surat kenaikan harga yang terbang di seluruh langit.
Beberapa produsen menaikkan harga mereka dari setahun sekali menjadi beberapa kali setahun, dan mengeluarkan surat kenaikan harga satu demi satu. Di antaranya, Agustus dapat dikatakan sebagai waktu yang paling populer untuk penerbitan surat kenaikan harga, dari TSMC yang memimpin kenaikan, menyesuaikan harga pengemukasan, hingga pengumuman Maxim tentang peningkatan 6% di semua produk, dan Holtek, STMicroelectronics, Shin-Etsu Chemical, Ziguang Exhibition Rui, dll. Menurut perhitungan kasar, pada bulan Agustus saja, 9 produsen chip mengumumkan kenaikan harga, yang sangat hidup.
Kenaikan harga selalu ada di sekitar industri chip pada tahun 2021, dan kenaikan harga pada akhirnya akan membayar untuk pedagang terminal dan konsumen. Menurut informasi yang dikumpulkan oleh organisasi industri, 21 perusahaan mobil internasional besar baru-baru ini mengumumkan hasil kuartal kedua mereka, yang melanjutkan kinerja baik mereka pada kuartal pertama, dengan pertumbuhan pendapatan tahun-ke-tahun dua digit dan peningkatan substansial dalam laba bersih. BMW, Daimler dan Volkswagen mencapai laba 30,3 miliar euro, sementara laba bersih Toyota dan Tesla mencapai rekor tertinggi.
Tanggal pengiriman
Apa? Ada stok, cepat! Agaknya, ini adalah emosi banyak praktisi pengadaan IC. Di pasar chip pada tahun 2021, dapat dikatakan bahwa tempat itu adalah raja, dan jika ada tempat, ia memiliki hak untuk berbicara.
Seberapa keterlaluan chip lead time yang panjang? Menurut laporan terbaru Susquehanna, lead time chip pada bulan November adalah 4 hari lebih lama dari Oktober, mencapai 22,3 minggu, yang merupakan waktu tunggu terpanjang sejak agensi mulai melacak data pada tahun 2017. Badan tersebut mengatakan bahwa waktu pengiriman chip manajemen daya dan chip mikrokontroler telah sangat lama, dan tekanan pasokan pada banyak chip akan berlanjut hingga paruh pertama tahun 2022. Hu Shubin, co-CEO Asustek, mengungkapkan bahwa "waktu pengiriman beberapa pabrik IC adalah 52 minggu, dan bahkan 78 minggu untuk satu atau dua bagian."
Metaverse
Apa itu Metaverse? Profesor Chen Gang dan Dr Dong Haoyu dari Peking University mendefinisikan Metaverse sebagai berikut: "Metaverse adalah dunia virtual yang dihubungkan dan dibuat dengan cara ilmiah dan teknologi, dunia virtual yang memetakan dan berinteraksi dengan dunia nyata, dan ruang hidup digital dengan sistem sosial baru. "
"Metaverse" adalah pemain ayam goreng populer pada tahun 2021, dan terpilih ke dalam "Top Ten Internet Terms in 2021". Di trek utama, jika Anda tidak membawa kata metaverse, Anda akan merasa di belakang dalam torrent kali. Sekarang, perusahaan bergerak lebih dekat ke Metaverse. Beberapa hari yang lalu, China Mobile Migu bekerja sama dengan Golden Rooster and Hundred Flowers Film Festival untuk menciptakan "Festival Film Metaverse 5G" pertama di dunia dengan menggabungkan 5G, cloud VR, AR dan teknologi lainnya. Konferensi Pengembang Baidu sebelumnya disebut di Metaverse.
Menurut laporan riset industri Bloomberg, Metaverse akan mencapai ukuran pasar sebesar US $ 800 miliar pada tahun 2024, dan PricewaterhouseCoopers memprediksi bahwa ukuran pasar Metaverse akan mencapai US $ 1,5 triliun pada tahun 2030.
kendaraan energi baru
Popularitas kendaraan energi baru pada tahun 2021 tidak terlepas dari involusi gila perusahaan mobil besar. Kendaraan energi baru sangat didukung oleh kebijakan nasional, dan perusahaan mobil besar telah berhenti membangun mobil dan memasuki tahap pertumbuhan eksplosif.
Menurut para pakar industri, chip sama pentingnya untuk kendaraan energi baru dan kendaraan bahan bakar. Dari perspektif kendaraan tunggal, penggunaan chip kendaraan energi baru lebih dari kendaraan bahan bakar tradisional. Saat ini, nilai chip rata-rata untuk satu kendaraan adalah $ 350, sementara mobil listrik murni dapat bernilai hingga $ 770 dan EV premium dapat melebihi $ 1.500.
Menurut data dari China Automobile Association, dalam 11 bulan pertama tahun 2021, volume penjualan kendaraan energi baru di negara saya telah mencapai 2,99 juta. Pada saat yang sama, tingkat penetrasi pasar kendaraan energi baru juga meningkat dari 9,4% pada paruh pertama 2021 menjadi 12,7%. Pada November 2021, tingkat penetrasi ritel kendaraan penumpang energi baru domestik melebihi 20%, mencapai 20,8%. Menurut data dari China Automobile Association, dalam 11 bulan pertama tahun 2021, volume penjualan kendaraan energi baru di negara saya telah mencapai 2,99 juta. Pada saat yang sama, tingkat penetrasi pasar kendaraan energi baru juga meningkat dari 9,4% pada paruh pertama 2021 menjadi 12,7%. Pada November 2021, tingkat penetrasi ritel kendaraan penumpang energi baru domestik melebihi 20%, mencapai 20,8%.
Ekspansi pabrik
Dengan efek kupu-kupu yang disebabkan oleh kurangnya inti, tren penge pendiri utama memasuki fab untuk memperluas produksi tidak dapat dihindari. Menurut laporan penelitian terbaru dari "IC INSIGHTS", diperkirakan bahwa belanja modal semikonduktor global akan mencapai rekor US $ 152 miliar pada tahun 2021, dan sekitar sepertiga akan berasal dari belanja modal pengetahuan wafer, termasuk 3/5/7 nanometer. Pengeluaran untuk fabs dan peralatan baru menunjukkan meningkatnya ketergantungan pada model bisnis penge pendiri.
Dari pengumuman TSMC untuk membangun wafer fab 12 inci dengan proses 5 nanometer di Arizona, AS, untuk bergandengan tangan dengan SONY Semiconductor Jepang, ia akan mendirikan anak perusahaan patungan Japan Advanced Semiconductor Manufacturing (JASM) di Kumamoto, Kyushu, Jepang, dan mulai membangun wafer 12 inci pada tahun 2022. Fab bulat; Samsung mengikuti, menghabiskan $ 17 miliar untuk membangun wafer fab 12 inci di Tyler, Texas, berdasarkan proses lanjutan 5 nanometer. Selain itu, ada pengekan keposan besar seperti Intel, UMC, dan PSMC yang memiliki rencana untuk memperluas produksi.
Dapat dilihat bahwa ekspansi wafer adalah tren panas di tahun 2021. SEMI memperkirakan bahwa sebanyak 8 inci dan 12 inci fabs baru akan memasuki produksi massal dari 2020 hingga 2024, statistik dari semua pengumuman dari produsen semikonduktor global akan berakhir pada 2021. Pada September, antara sekarang dan 2024, 25 fabs 8 inci akan dimasukkan ke dalam produksi massal. Oleh karena itu, dari tahun 2020 hingga 2024, total kapasitas produksi wafer fab 8 inci global diperkirakan akan tumbuh sebesar 18%.
Kekurangan bakat
Bakat langka dan pasokan kurang dari permintaan, yang merupakan fenomena pasar rekrutmen di industri chip saat ini. Untuk tujuan ini, banyak perusahaan tidak mengeluarkan biaya untuk memburu orang.
Industri chip adalah industri yang intensif teknologi. Ini bukan sesuatu yang bisa dilakukan dengan uang. Dibutuhkan tim orang-orang berbakat. Oleh karena itu, bakat sangat penting untuk industri chip. Pada tahun 2021, jalur semikonduktor akan panas, dan akan ada banyak perusahaan yang akhirnya akan membuat core, tetapi bakat akan sulit ditemukan. Menurut data yang relevan, sekitar tahun 2021, skala permintaan bakat di industri sirkuit terpadu negara saya adalah sekitar 722.000, dan kesenjangan bakat adalah 261.000. Kontradiksi antara penawaran bakat dan permintaan sangat menonjol.
Beberapa hari yang lalu, insiden "Jiang Lai Liang walk" SMIC memicu diskusi tentang bakat-bakat top di industri ini. Meskipun gempa personel ini untuk sementara berakhir, ia sekali lagi mengungkap masalah kurangnya bakat kelas atas di industri sirkuit terpadu. Ren Zhengfei pernah berkata, "Setiap peralatan dan bahan dalam pembuatan chip sangat canggih dan sangat sulit dibuat, dan itu tidak dapat dilakukan tanpa ahli berpengalaman kelas atas."
Sanksi AS
Sanksi AS datang ke mata publik dari Huawei. Pada 15 Mei, Departemen Perdagangan AS mengumumkan bahwa perusahaan asing yang menggunakan peralatan pembuat chip AS akan diminta untuk mendapatkan lisensi AS sebelum memasok chip tertentu ke afiliasi seperti Huawei atau HiSilicon. Persyaratan ini mencegah produsen yang menggunakan eda, seperti TSMC, memproduksi chip untuk Huawei. Huawei hanya dapat memproduksi chip melalui chip yang dipercayakan pihak ketiga, atau membeli chip yang tidak dikendalikan oleh Amerika Serikat, seperti MediaTek.
Dipengaruhi oleh ini, pendapatan Huawei pada tahun 2021 diperkirakan hanya 634 miliar yuan, dan 891,4 miliar pada tahun 2020, penurunan tahun-ke-tahun sebesar 257,4 miliar, turun 28,9%.
Sejak awal perang dagang antara China dan Amerika Serikat, pada 18 Desember 2021, dan sejak 22 Maret 2018, pemerintah AS dan departemen fungsionalnya telah memasukkan total 611 perusahaan, institusi, dan individu China dalam Daftar Entitas. Tengah. Hal ini sering disebut sebagai Us Department of Commerce Biro Industri dan Keamanan (BIS) daftar hitam perdagangan. Di antaranya, 63 di antaranya masuk dalam Daftar Entitas tahun 2018, 151 pada 2019, 240 pada 2020, dan 157 pada 2021 (per 18 Desember). Biro Industri dan Keamanan Departemen Perdagangan AS menggunakan Peraturan Administrasi Ekspor (EAR) untuk mengendalikan 611 entitas China, terutama yang melibatkan tiga kategori, satu adalah universitas dan lembaga penelitian yang terkait dengan teknologi informasi, tenaga nuklir, dan industri pertahanan dan militer; Ini adalah lembaga dan perusahaan industri yang terkait dengan pertahanan nasional, industri militer dan teknologi kedirgantaraan; Kategori pertama adalah entitas industri teknologi yang terkait dengan komunikasi, semikonduktor, kecerdasan buatan, dll. Entitas ini ditempatkan dalam 10 kategori konten kontrol EAR.
Substitusi domestik
Pasar chip pada tahun 2021 diselimuti suasana "naik dan naik". Peningkatan chip dari merek seperti ST dan TI bahkan lebih dari seratus kali lipat. Hal ini tidak biasa untuk chip naik dari sepuluh atau dua puluh yuan untuk empat atau lima ratus yuan. Waktu tunggu. Oleh karena itu, sebagian besar perusahaan telah memulai jalan mencari alternatif domestik dalam upaya untuk menemukan pengganti chip yang sesuai. Di antara mereka, ST MCU adalah pemain pengganti yang populer. Umumnya, seri GD Dari Inovasi Zhaoyi dan seri HK32 dari Shenzhen Hangshun sebagian besar kompatibel.
Wabah
Epidemi pada tahun 2021 belum hilang, tetapi telah menjadi semakin intens. Setelah beberapa putaran mutasi, masih aktif di mata publik.
Di antara sepuluh pemasok semikonduktor teratas yang diberi peringkat oleh IC Insights, Intel, Samsung Electronics, Micron, Broadcom, dan Texas Instruments semuanya memiliki pabrik di Asia Tenggara, dan pabrik-pabrik mereka terutama terkonsentrasi di Vietnam, Malaysia, Singapura dan tempat-tempat lain. Asia Tenggara, bagian penting dari industri semikonduktor dan bahkan elektronik global, telah sangat terpengaruh oleh epidemi berulang sejak 2021.
Sejak paruh kedua 2021, situasi epidemi di negara-negara Asia Tenggara yang dipimpin oleh Malaysia telah meningkat. Dalam beberapa hari terakhir, jumlah pasien yang baru didiagnosis telah berulang kali mencapai tertinggi baru. Kekacauan seperti menutup kota dan melarikan diri dari pabrik mengancam rantai pasokan semikonduktor yang sudah rapuh. Penutupan total pabrik mobil dan chip telah merugikan Malaysia setidaknya 150.000 unit produksi.
Dalam beberapa hari terakhir, epidemi parah di Xi'an juga telah mengancam stabilitas rantai pasokan chip. Sebagai pusat investasi dan produksi untuk perusahaan teknologi tinggi, Xi'an telah mengumpulkan sejumlah besar perusahaan teknologi termasuk perusahaan chip. Micron mengatakan pengurangan kepadatan tenaga kerja di pabrik Xi'an Micron karena penguncian memiliki beberapa dampak pada tingkat produksi perakitan dan menguji bisnis produk chip DRAM di pabrik Xi'an, termasuk penundaan pengiriman. Pernyataan Samsung pada hari yang sama juga mengatakan bahwa untuk memastikan kesehatan dan keselamatan karyawan dan mitranya, telah memutuskan untuk sementara menyesuaikan pengoperasian pabrik manufakturnya di Xi'an, China, dan akan mengambil semua langkah yang diperlukan, termasuk menggunakan jaringan manufaktur global untuk memastikan bahwa pelanggan tidak terpengaruh. .
Dapat dikatakan bahwa epidemi telah memperburuk "kurangnya inti".
Ringkasan COSCO Asia
Melihat kembali sepanjang tahun 2021, itu masih merupakan tahun kekurangan inti, kenaikan harga, dan epidemi. Pada saat yang sama, ini juga telah mempromosikan perombakan industri semikonduktor yang dipercepat, yang merupakan tahun perkembangan pesat industri chip.
Menantikan 2022, dapatkah pasokan chip seimbang? Dalam hal ini, Mao Zheng, kepala analis Huaxin Securities Electronics, percaya: "Kami memperkirakan seluruh kapasitas produksi (ketat) dapat berlanjut hingga akhir 2022 atau 2023. 2022 Secara keseluruhan (kapasitas) masih ketat, dan tidak akan berangsur-angsur membaik sampai kuartal keempat.